Was sind Debitoren & Kreditoren in immocloud?
Mit dieser Funktion erhält jeder Deiner Kontakte eine eigene Debitoren- und Kreditoren-Nummer von immocloud. Durch diese Erweiterung hast Du nun die Möglichkeit, Deine Umsätze auf bestehende oder neue Kontakte zu buchen und Dir später eine Finanzübersicht für jeden Kontakt zu generieren.
Neben der Buchung auf Kontakte besteht ebenso die Möglichkeit, auf einen Sammelkontakt für Kunden- oder Lieferanten zu buchen, für die Du nur selten Buchungen durchführst. Damit ersparst Du Dir die Kontaktanlage, kannst jedoch keine spezifischen Auswertung auf Kontakte durchführen.
Die Debitoren- und Kreditoren-Nummern werden automatisch von immocloud erstellt. Selbstverständlich kannst Du diese bei Bedarf in den Kontaktdaten beliebig ändern.
Schau Dir das Video-Tutorial zu der Funktion an:
Dein erster Schritt in die Erweiterung Deiner Finanzen
Sobald Du in den Bereich Finanzen wechselst und einen neuen Umsatz anlegst, wirst Du gleich auf die neue Funktion hingewiesen. Selbstverständlich ist die Buchung auf Deine Kontakte nun auch direkt aus dem Bankkonto möglich.
Wie legst Du eine Einnahme oder Ausgabe an?
- Klicke im Modul „Finanzen“ auf das „+„
- Vervollständige die Buchung, in dem Du die Daten ausfüllst und den Kontakt auswählst, oder einen neuen Kontakt anlegst.
- Klicke auf „Weiter“ und ordne die Buchung einem oder mehreren Objekten/Einheiten zu.
- Anschließend wählst Du eine oder mehrere Kostenkategorien aus.
- Zuletzt kannst Du noch Dokumente beifügen und Deine Buchung speichern.
Hier siehst Du ein Beispiel, wie auf den Kontakt „Hausverwaltung Schneider“ das Hausgeld gebucht wird.
Die Finanzübersicht in Deinen Kontakten
Durch die neue Finanzübersicht in Deinen Kontakten behältst Du alle zugehörigen Umsätze besser im Überblick.
Schon bald bieten wir auch auf Basis dieser Funktion weitere Exportmöglichkeiten, sei gespannt.
Du möchtest diese Funktion nicht nutzen? Dann deaktiviere sie in den Einstellungen.
